• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola wewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych – planowanie, realizacja i sprawozdawczość

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniach do 1 października 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione zagadnienia dotyczące pracy kontrolera w tym przygotowania dokumentacji podczas kontroli wewnętrznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia omówimy standardy, technikę i dokumentację kontroli wewnętrznej oraz metody ujawniania nieprawidłowości i obszarów zagrożonych ryzykiem naruszania dyscypliny finansów publicznych, przestępstw i korupcji. Prowadząca omówi istotne kwestie dotyczące postępowania pokontrolnego i sprawozdawczości w 2024 r. Wskażemy przykładowe tematy do kontroli obarczone wysokim ryzykiem.
Wyjaśnimy, jak traktować „zwierzchnictwo” przewodniczącego rady oraz uprawnienia kontrolne i prawo dostępu radnych do dokumentów kontrolnych i sprawozdawczych a także zasady współdziałania w tym zakresie.

Odpowiemy na pytania:

  • z jakich przepisów korzystać w celu poprawy warsztatu kontroli wewnętrznej?
  • jak należy efektywnie sporządzać sprawozdania z realizacji planu kontroli?
  • w jaki sposób i w jakim trybie sporządza się wnioski o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wnioski służbowe czy wystąpienia
    do organów ścigania?
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Usystematyzowanie wiedzy praktycznej w zakresie jakościowych standardów warsztatowych pracy specjalistów.
  • Podniesienie skuteczności i efektywności pracy kontrolera.
  • Omówienie praktycznych aspektów współdziałania z audytorem.
  • Umiejętność sporządzania planów, z uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do obszarów ryzyka (przykładowe tematy do ujęcia
    w planie kontroli na dany rok), wnioskowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i wykroczeń skarbowych.
  • Omówienie dokumentowania oraz sporządzania sprawozdawczości z kontroli wewnętrznej.
  • Uzyskanie przydatnych materiałów szkoleniowych, w tym wzorów procedur wewnętrznych dotyczących omawianego tematu.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Ranga i cel kontroli wewnętrznej w systemie kontroli zarządczej oraz audycie – istotne różnice i powiązania.
  2. Kontrola wewnętrzna w systemie zarządzania podmiotami samorządowymi. 
  3. System kontroli wewnętrznej – kontrola funkcjonalna, samokontrola, kontrola instytucjonalna, kontrola wstępna. Kto ją realizuje
    i na jakiej postawie prawnej?
  4. Procedura kontroli wewnętrznej.
  5. Roczny plan kontroli – przykłady z uwzględnieniem istotnych zmian w zakresie funkcji kontroli oraz obszarów ryzyka.
  6. Współdziałanie z audytorem, relacje i różnice w podejściu do celów i techniki kontroli.
  7. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu kontroli i prezentacja wyników.
  8. Współpraca z organem stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania obowiązków kontrolnych oraz udostępniania materiałów pokontrolnych i sprawozdawczości.
  9. Zasady przeprowadzania kontroli w jednostkach podległych, w tym przykładowe obszary kontroli.
  10. Uprawnienia i obowiązki kontrolującego (procedury, standardy, dobra praktyka).
  11. Tryb przeprowadzania kontroli (upoważnienie, zakres, etapy procesu, zasady).
  12. Techniki kontroli (podejście, rodzaje, analiza, próbkowanie, potwierdzanie danych – omówienie przykładów).
  13. Tajemnica zawodowa – ochrona danych osobowych, RODO, zasada poufności i tajemnicy służbowej, dostępność do zasobów jednostki
    objętych kontrolą.
  14. Postępowanie w przypadkach podejrzenia popełnienia nadużyć i oszustw oraz naruszenia dyscypliny finansów publicznych (zabezpieczenie dokumentów, sporządzanie wniosków do organów ścigania, sporządzenie wniosków w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych).
  15. Sprawozdawczość (protokół kontroli, sprawozdanie z kontroli, wystąpienie, zalecenia pokontrolne).
  16. Prawa i obowiązki kontrolowanego (wyjaśnienia, prawo wniesienia zastrzeżenia, tryb odwoławczy, narada, wykonanie zaleceń pokontrolnych).
  17. Wnioski personalne oraz konsekwencje w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych wynikających z nieprawidłowego wykonywania kontroli.
  18. Etyka pracy kontrolera i granice zawodowej niezależności.
  19. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek samorządowych, skarbnicy, główni księgowi, specjaliści  wykonujący zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych, koordynatorzy zadań kontrolnych oraz kontroli zarządczej, audytu, pracownicy realizujący zadania kontrolne z tytułu nadzoru nad jednostkami podległymi (oświata, pomoc społeczna, samorządowe instytucje kultury, urzędy pracy, spółki komunalne, fundusz sołecki, itp.). 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 1 października 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zgłoszenia należy przesłać do 8 października 2024 r.